鸿岳资本
[导读]盈方微拟重大资产重组，自1月20日开市起复牌
中国基金报记者闻言
1月19日晚间，盈方微发布的交易预案显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得两家公司100%的股份，并募集配套资金，预计构成重大资产重组。
盈方微自1月6日开市起停牌，计划自1月20日开市起复牌。截至1月5日收盘，盈方微股价报7.73元/股，涨幅达4.74%，总市值为65.30亿元。
交易方案出现较大调整
预计构成关联交易鸿岳资本
交易预案显示，盈方微拟取得上海肖克利信息科技股份有限公司（以下简称上海肖克利）100%的股份、FIRSTTECHNOLOGYCHINALIMITED（以下简称富士德中国）100%的股份。
对比1月5日晚间披露的公告，盈方微拟取得上海肖克利、富士德中国、时擎智能科技（上海）有限公司（以下简称时擎智能）的控股权。
盈方微公告称，公司本次对上海肖克利100%股份、富士德中国100%股份的收购不互为前提，任何一家公司的股份收购成功与否，不影响对其他标的公司的收购。
交易预案显示，交易各方协商确定，盈方微本次发行股份购买资产的股份发行价格为5.97元/股，不低于盈方微董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的80%。
同时，盈方微预计本次交易构成关联交易。
一是本次交易完成后，部分交易对方所持盈方微的股份比例超过5%。
二是盈方微本次交易的交易对方包含上海镜兰企业咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人颜旸鸿岳资本，后者是盈方微第一大股东浙江舜元控股有限公司实际控制人陈炎表的儿媳。
交易预案显示，从谨慎角度，盈方微认定上海镜兰企业咨询合伙企业（有限合伙）是其关联方。
盈方微拟加码半导体赛道
近年来持续亏损
交易预案显示，盈方微筹划本次交易，有助于巩固和强化其半导体分销业务，实现对半导体赛道的精准聚焦与布局升级。
上海肖克利是专业的电子元器件分销商，以及应用解决方案提供商，已经成为东芝、罗姆、村田等多家全球知名半导体品牌的授权分销商。
富士德中国主要从事半导体设备分销业务，为客户提供覆盖半导体封测及电子组装领域的设备购置、产线设计及软硬件一体化解决方案。
盈方微当前的主业，包括电子元器件分销和集成电路芯片的研发、设计和销售。
本次交易完成后，盈方微在电子元器件分销领域的业务规模与市占率将进一步扩大和提升，同时新增半导体设备分销业务。
同时，盈方微通过实施本次交易，将助力提升其资产规模、营业收入、盈利能力水平。
2023年、2024年及2025年前三季度，上海肖克利的净利润分别为380.66万元、4512.08万元及5411.31万元；富士德中国的净利润分别为3003.94万元、1890.93万元及2833.86万元。
2023年、2024年及2025年前三季度，盈方微的归母净利润分别为-6005.75万元、-6197.04万元和-4334.49万元。
校对：乔伊
制作：小茉
审核：木鱼鸿岳资本
杨方策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
